Ajánlatból Számla
"Elfogadta? Kész is a számla."
Mi ez pontosan? 🤔
Az Ajánlatból Számla automatikusan kiállít számlát, amikor az ügyfél elfogadja az ajánlatot vagy leadja a rendelést.
Nincs több dupla adminisztráció: a termékek, árak, adatok mind átkerülnek az ajánlatból a számlába. Te csak jóváhagyod, az automatizáció kiállítja és elküldi.
Konkrét példa: Webfejlesztő ügynökség
Elküldesz egy ajánlatot: 1 200 000 Ft (terv, fejlesztés, üzembe helyezés).
XYZ Kft. ráír az ajánlatra: "Elfogadjuk", és visszaküldi.
A rendszer észreveszi az elfogadást (email parse vagy CRM trigger), és automatikusan generál számlát.
1 percen belül kiállítja a számlát, elküldi az ügyfélnek. Te semmit nem csinálsz.
Hogyan működik? ⚙️
Ajánlat kiküldése
Elküldesz egy ajánlatot a CRM-edből (pl. Pipedrive, HubSpot) vagy email-ben.
Ügyfél elfogadja
Az ügyfél ráírja: "Elfogadjuk", vagy a CRM-ben átteszi "Nyert üzlet" státuszba.
Trigger: Státusz változás
Az automatizmus észreveszi a státusz változást (pl. "Ajánlat" → "Megrendelés").
Számla generálás és email küldés
A rendszer kimenti az ajánlatból a tételeket, árakat, ügyfél adatokat, kiállítja a számlát és elküldi.
Kezdd el ma! 🚀
Rendelj most, és 24-72 órán belül automatikusan megy az ajánlatból a számlakiállítás.